通嘎啦嘎心情煩躁回到家里，勸說(shuō)朝魯(傅程鵬 飾)繼續(xù)放馬。只要朝魯愿意放馬，哈圖(霍爾查 飾)自然會(huì)分一半馬給朝魯。但朝魯對(duì)放馬不感興趣了，不甘心一輩子放馬，自從沒(méi)有再放電影后，他總覺(jué)得心里空蕩蕩的，感覺(jué)失去了什么東西。

　　放映機(jī)故障太大修不好，朝魯不甘心，一門心想修好放映機(jī)。通嘎啦嘎給了一筆錢給朝魯，朝魯沒(méi)有收通嘎啦嘎的錢。通嘎啦嘎學(xué)醫(yī)多年，有能力為人治病。烏蘭其其格(熊睿玲 飾)建議通嘎啦嘎開(kāi)家診所，通嘎啦嘎?lián)脑\所開(kāi)了后會(huì)讓烏蘭其其格太累，烏蘭其其格希望通嘎啦嘎放心開(kāi)診所，放羊由她自己完成。

　　圖雅不知道朝魯?shù)姆庞硻C(jī)壞了，每天在村口等待。有放映員進(jìn)村放電影，圖雅從放映員口中得知朝魯被開(kāi)除了。她心急如焚收拾行李，決定做長(zhǎng)途汽車去找朝魯。巴爾特騎馬跟了過(guò)來(lái)，不贊成圖雅去找朝魯。圖雅立場(chǎng)堅(jiān)定，巴特爾無(wú)奈之下只好騎馬帶她去追長(zhǎng)途車。

　　朝魯?shù)教帉ふ铱梢孕薹庞硻C(jī)的修理店，但始終一無(wú)所獲。無(wú)奈之下，朝魯只好買了書(shū)打算自學(xué)。圖雅來(lái)到向陽(yáng)紅公社，遇到了通嘎啦嘎，向通嘎啦嘎打聽(tīng)朝魯。通嘎啦嘎帶領(lǐng)圖雅到家里暫住，朝魯不知道圖雅來(lái)公社了，經(jīng)過(guò)自己努力，終于修好了放映機(jī)。

　　阿藤花(王梓桐 飾)為朝魯感到高興，朝魯決定做個(gè)體戶放映員，繼續(xù)放電影。他想買下放映公司的廢棄膠片，以個(gè)人的名義在草原上巡回放映。阿藤花不贊成朝魯?shù)臎Q定，朝魯不聽(tīng)勸告，給了一筆錢給阿藤花，委托阿藤花幫忙。

　　朝魯給阿藤花的錢是賣馬得來(lái)的，哈圖辛辛苦苦把自己養(yǎng)的馬分了一半給朝魯，結(jié)果朝魯賣掉了馬。牧民們來(lái)找哈圖要馬，哈圖打算還錢給牧民們，但牧民們手里有朝魯按手印的字據(jù)，哈圖只好把馬交給了牧民們。

　　朝魯回歸了放映員生涯，一遍又一遍放“牧馬人”，情不自禁想起了父母。通嘎啦嘎帶領(lǐng)圖雅去放羊，兩人聊得非常投機(jī)，圖雅來(lái)公社已經(jīng)有幾天了，擔(dān)心家人牽掛，在通嘎啦嘎的陪同下去車站坐車。

　　通嘎啦嘎拜訪陳局長(zhǎng)，但陳局長(zhǎng)當(dāng)天只看病不辦公。病人畢力格主動(dòng)讓了位置給通嘎啦嘎，熱心地讓陳局長(zhǎng)先幫通嘎啦嘎解決問(wèn)題。通嘎啦嘎拿出介紹信給陳局長(zhǎng)，想開(kāi)診所。陳局長(zhǎng)不同意，畢力格幫忙說(shuō)情，陳局長(zhǎng)提醒通嘎啦嘎先考取行醫(yī)資格證再開(kāi)診所。

　　通嘎啦嘎沒(méi)有行醫(yī)執(zhí)照，不能開(kāi)診所，畢力格相信通嘎啦嘎的醫(yī)術(shù)，跟隨通嘎啦嘎回牧區(qū)看病。

　　滿都拉(趙思源 飾)幫謝若水(徐洪浩 飾)相親，謝若水在相親的時(shí)候看到了衛(wèi)生局陳局長(zhǎng)，計(jì)上心來(lái)向陳局長(zhǎng)打招呼。陳局長(zhǎng)委托謝若水轉(zhuǎn)話給通嘎啦嘎，表示會(huì)適當(dāng)對(duì)通嘎啦嘎放寬開(kāi)診所的要求。

　　謝若水無(wú)意相親，索性讓滿都拉隨便找個(gè)對(duì)象給他。謝若水幫通嘎啦嘎辦了行醫(yī)執(zhí)照，歡天喜地上門向通嘎啦嘎報(bào)喜，通嘎啦嘎挽住畢力格，宣布畢力格是她的未婚夫。